这一次，祁县桥邪恶博士计划了更大的阴谋，他乘坐时间机器回到1975年，妄图绑架奥斯汀的父亲，进而毁灭奥斯汀家族的一切
來自哈爾濱，打造对外地惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、打造对外地非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，公开而此時以鐵拳聞名，公开一天就能處理一整區罪犯的怪物刑警察－馬錫道（馬東石飾），錫道為了掃蕩被地下勢力入侵的首爾，展開特殊行動，誓言將黑龍派一網打盡，給他們最痛快的一擊.
就这样，新高郑泰锡和张东秀马不停蹄的展开了调查，随着时间的推移，针锋相对的两人之间慢慢产生了信任和友谊。郑泰锡和张东秀达成了协议，祁县桥如果哪一方先抓到了连环杀手，那么这个人就可以任凭那一方处置。与此同时，打造对外地他们发现，他们所面对的杀人魔，要远比他们所想像的邪恶的多。
这一天，公开黑帮大佬张东秀（马东锡饰）也遭到了神秘男子的袭击，公开身受重伤的他为了挽回自己在业内的名声，决定和郑泰锡联手调查此案，一正一邪两拨人马虽然目的相同，但仍然爆发了诸多的矛盾。接连发生的凶杀案让负责这一片区治安的警官郑泰锡（金武烈饰）感到非常的头痛，新高种种线索表明，这些案件均是同一人所为
该片讲述妻子被恶党绑架，祁县桥丈夫与帮手一起赤手空拳地摧垮了绑架团伙，拯救妻子的故事
妻子为此与之决裂，打造对外地女儿秀安（金秀安饰）则对如此自私的父亲越来越失望，决定前往釜山和母亲生活。老家要拆迁了，公开张居然来拿走最后的一点东西，却发现一块父亲曾经戴过的手表。
新高意外失踪的父亲张姚没有给儿子张居然留下什么。终于到了，祁县桥张居然要在现实和过去中做出选择的时候了。
打造对外地伤心的张居然戴上这块手表却被突然出现的日本人绑架。来到了神秘的空间时间监狱，公开触碰里面的宝石便能穿越。
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