原来鲍勃此次接近艾玛是有明确目的，联合他们都是杀手组织的成员，艾玛因为家庭犹豫着不想再做雇佣杀手，她深爱她的家人。
宋曾是大虎的恋人，国官如今为追查失踪的捐款潜回上海。乡下青年小虎（元彪饰）来至上海，员应要集寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎（林子祥饰）。
三十年代旧上海，对气动各方势力纠结，错综复杂孟波（周文健饰）曾经是飞虎队中的一员，候变化需精明强干的他身手矫健，然而，一场意外让他丢掉了工作，流落街头。阿雪一直想让父亲金盆洗手，体行为此不惜想出种种计划，体行闹了不少的笑话，与此同时，帮派中，二叔一直觊觎阿雪父亲的位置，想要除掉阿雪的父亲，成为老大。
面对来势汹汹的敌人，联合孟波所剩的时间不多了。他先是重金聘请了职业杀手暗杀阿雪父亲，国官被孟波阻止后又伙同飞虎队队长及一干队员绑架了阿雪和其父亲。
阿雪的父亲是黑帮老大，员应要集一直不满父亲的职业，员应要集叛逆的阿雪决定离家出走，阿雪的父亲委托孟波暗中保护阿雪，面对老大的女儿，孟波不敢有任何非分之想
警方收到消息，对气动有一帮越南仔准备打劫大世界夜总会，对气动布下天罗地网，由黄氏夫妇担任指挥官，由于大女黄家玲（刘嘉玲饰）一时冲动，令行动失败，而玲亦误会高令其停职，姑嫂间冲突更加尖锐。某日，候变化需三人接到了来自上级的密令，出发前去寻找遗失许久的十字镜，最终在无意之中挽救了整个朝鲜民族的命运。
表面看来只是一介平凡家庭主妇的洪丹（姜艺媛饰），体行实际上却是标枪高手。在师傅（高昌锡饰）的苦心调教之下，联合三位英姿飒爽的女剑客同恶势力做着不懈的斗争。
与此同时，国官视金钱如性命的她为了获取财富，愿意付出一切代价。加菲（孙佳仁饰）平日里沉默寡言不露声色，员应要集然而出了什么事情又总是第一个冲出来守在最前线，霸道而又好斗的她深受同伴的信赖。
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